中新經(jīng)緯3月21日電 愛美客技術發(fā)展股份有限公司(下稱“愛美客”)21日召開2024年度業(yè)績說明會，會上對巨資收購韓國企業(yè)相關問題進行了回應。

　　有投資者提問，收購韓國REGEN Biotech,Inc.公司(下稱“REGEN”)的收購估值怎么確定的？是否估值過高？

　　對此，愛美客董事長簡軍、董秘簡勇均回應稱，REGEN收購估值為雙方談判的結(jié)果。在收購過程中，愛美客聘請了專業(yè)機構(gòu)對項目進行了盡調(diào)和專業(yè)評估。

　　上述回應稱，標的公司的核心產(chǎn)品已經(jīng)獲得34個國家和地區(qū)的注冊批準，并且建立了廣泛的分銷體系，目前主要受限于工廠產(chǎn)能不足的問題，對很多國家的訂單無法進行交付，標的公司新工廠已經(jīng)獲得韓國GMP認證，預期從2025年第二季度開始實現(xiàn)生產(chǎn)和交付，公司業(yè)績將會有較大幅度提升。

　　回應還提到，從長期看，公司按整體戰(zhàn)略推進標的公司有效整合，實現(xiàn)協(xié)同效應，最終為公司的經(jīng)營注入新的發(fā)展動力。

　　此外，還有投資者詢問愛美客針對業(yè)績增速下滑的應對措施。對此，愛美客總經(jīng)理石毅峰回復稱，隨著公司經(jīng)營體量基數(shù)加大，增速有一定程度下降，公司從2025年開始，研發(fā)完成交付上市的產(chǎn)品會漸次投放市場，形成對公司發(fā)展和業(yè)績的支撐。

　　中新經(jīng)緯注意到，此前，愛美客3月10日發(fā)布公告稱，愛美客國際擬以現(xiàn)金方式出資，以1.90億美元收購Mount Beacon、IRC、Mr.Choi持有的REGEN85%的股權(quán)。據(jù)悉，愛美客國際由愛美客全資子公司愛美客香港與首瑞香港共同出資設立，愛美客香港持股比例為70%；首瑞香港持股比例為30%。

　　估值和交易價格方面，愛美客香港聘請亞泰興華(北京)資產(chǎn)評估有限公司對REGEN股權(quán)進行評估，REGEN評估基準日總資產(chǎn)賬面價值為251.53億韓元，總負債賬面價值為44.62億韓元，凈資產(chǎn)賬面價值為206.91億韓元。收益法評估后的股東全部權(quán)益價值為2988.00億韓元，增值率為1344.12%。以匯率轉(zhuǎn)換，REGEN股東全部權(quán)益價值為人民幣15.98億元。綜合考慮REGEN的資產(chǎn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)能力，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確認愛美客國際購買REGEN85%股權(quán)的對價為1.90億美元(折合人民幣約13.86億元)。

　　據(jù)了解，REGEN是一家韓國醫(yī)美產(chǎn)品公司，2000年4月成立于韓國大田。REGEN已獲批上市的產(chǎn)品主要包括AestheFill與PowerFill。兩個產(chǎn)品的主要成分均為PDLLA微球和羧甲基纖維素鈉。其中AestheFill的主要應用部位為面部；PowerFill的主要應用部位為身體。

　　愛美客3月19日披露2024年年報。該公司2024年實現(xiàn)營收30.26億元，同比增長5.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤19.58億元，同比增長5.33%。值得一提的是，愛美客2023年營收和歸屬于上市公司股東的凈利潤增速分別為47.99%和47.08%。

　　二級市場上，愛美客收跌1.97%報190.10元/股，總市值575億元。(中新經(jīng)緯APP)